2024 Q3半導(dǎo)體營(yíng)收：三星穩(wěn)居榜首、英偉達(dá)排第七
日前，市調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint research發(fā)布2024年第三季度的數(shù)據(jù)調(diào)研，公布了該季度半導(dǎo)體營(yíng)收、代工廠市場(chǎng)份額及智能手機(jī)應(yīng)用處理器（AP）的市場(chǎng)份額排名。
數(shù)據(jù)顯示，2024 年第三季度，全球半導(dǎo)體行業(yè)收入同比增長(zhǎng) 17% ，達(dá)到 1582 億美元，主要得益于對(duì)人工智能 （AI）技術(shù)的需求和內(nèi)存行業(yè)的復(fù)蘇。
NVIDIA和AMD成為人工智能領(lǐng)域的主要贏家，其與人工智能相關(guān)的業(yè)務(wù)部門取得了顯著增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將隨著 2024 年第四季度新產(chǎn)品的推出而持續(xù)下去。
在內(nèi)存領(lǐng)域，三星、SK 海力士和美光等公司的銷售額同比增長(zhǎng)了兩位數(shù)，這得益于減產(chǎn)和對(duì)生成式人工智能存儲(chǔ)解決方案的需求不斷增長(zhǎng)。
2024 年第三季度標(biāo)志著半導(dǎo)體公司的復(fù)蘇期，此前，半導(dǎo)體公司通過有效管理庫(kù)存水平，度過了 2023 年上半年消費(fèi)需求疲軟的艱難環(huán)境。展望未來，受人工智能芯片和內(nèi)存計(jì)算需求不斷增長(zhǎng)的推動(dòng)，預(yù)計(jì) 2024 年第四季度對(duì)半導(dǎo)體內(nèi)容的需求將增加。
Counterpoint 的半導(dǎo)體收入追蹤顯示，大多數(shù)公司在 2024 年第三季度取得了強(qiáng)勁的季度業(yè)績(jī)，這主要得益于持續(xù)的人工智能熱潮。然而，汽車行業(yè)繼續(xù)面臨挑戰(zhàn)，由于持續(xù)地去庫(kù)存過程，所觀察的公司報(bào)告的收入同比下降程度各不相同。
此外，全球前 22 家半導(dǎo)體供應(yīng)商占據(jù)了 73.1% 的市場(chǎng)份額，與去年同期持平。這些數(shù)據(jù)反映了半導(dǎo)體公司在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境中的整體彈性和適應(yīng)策略。
三星重奪半導(dǎo)體收入排行榜冠軍寶座，同比增長(zhǎng) 18%。
與此同時(shí)，SK 海力士和美光的收入分別同比增長(zhǎng) 94% 和 93%。三星的內(nèi)存芯片部門受益于對(duì)人工智能和傳統(tǒng)服務(wù)器的強(qiáng)勁需求。同樣，SK 海力士和美光也經(jīng)歷了由 HBM 高需求推動(dòng)的增長(zhǎng)，這在一定程度上幫助提高了它們的利潤(rùn)率。
NVIDIA 2024 年第三季度的收入同比增長(zhǎng) 94%，幫助該品牌獲得了第七名的總體排名。這一增長(zhǎng)得益于 NVIDIA 在人工智能和高性能計(jì)算中使用的 GPU 市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。展望未來，Counterpoint research預(yù)計(jì) NVIDIA 將繼續(xù)在人工智能領(lǐng)域表現(xiàn)出色，因?yàn)槠?Blackwell 生產(chǎn)出貨量將于 2025 年第四季度開始，預(yù)計(jì)將在 2026 財(cái)年增加。
相比之下，英特爾遇到了困難，由于重組費(fèi)用高昂和大規(guī)模削減成本，其 2024 年第三季度收益同比下降 6%。此外，該公司還面臨巨額減值費(fèi)用，主要與其英特爾 7 工藝節(jié)點(diǎn)制造資產(chǎn)的加速折舊和 Mobileye 部門的商譽(yù)減值有關(guān)，這嚴(yán)重?fù)p害了其利潤(rùn)率。盡管英特爾努力將其代工業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)楠?dú)立子公司，但其核心業(yè)務(wù)仍舉步維艱，無法在人工智能領(lǐng)域取得重大進(jìn)展。預(yù)計(jì)這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變需要時(shí)間才能取得積極成果。
汽車行業(yè)一直在努力應(yīng)對(duì)重大挑戰(zhàn)，由于持續(xù)地去庫(kù)存過程和銷售疲軟，導(dǎo)致各行業(yè)收入普遍下降。意法半導(dǎo)體、英飛凌和德州儀器等主要公司報(bào)告收入顯著下降，原因是中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和電動(dòng)汽車 （EV）需求下降。這種情況凸顯了該行業(yè)難以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和消費(fèi)者偏好，而這些因素可能會(huì)在短期內(nèi)繼續(xù)影響業(yè)績(jī)。
展望未來，包括服務(wù)器、個(gè)人電腦和智能手機(jī)在內(nèi)的人工智能技術(shù)預(yù)計(jì)將繼續(xù)成為主要的收入驅(qū)動(dòng)因素。內(nèi)存行業(yè)有望受益于與人工智能進(jìn)步相關(guān)的存儲(chǔ)解決方案（例如HBM）需求的增加。然而，由于現(xiàn)有的庫(kù)存調(diào)整和市場(chǎng)挑戰(zhàn)，汽車行業(yè)的復(fù)蘇可能仍將緩慢。
代工方面。2024年第三季度，得益于其N5和N3節(jié)點(diǎn)的高利用率，以及強(qiáng)勁的AI加速器需求和季節(jié)性智能手機(jī)銷售的推動(dòng)，臺(tái)積電超預(yù)期地占據(jù)了64%的市場(chǎng)份額。
三星代工保持了第二位，市場(chǎng)份額為12%，得益于其4nm和5nm平臺(tái)的增量收益。
中芯國(guó)際排名第三，市場(chǎng)份額為6%，得益于中國(guó)大陸需求的復(fù)蘇以及28nm等成熟節(jié)點(diǎn)的強(qiáng)勁勢(shì)頭。
聯(lián)電和格羅方德緊隨其后，各占5%的市場(chǎng)份額。
2024年第三季度代工公司收入份額
代工行業(yè)按技術(shù)節(jié)點(diǎn)劃分份額
手機(jī)AP市場(chǎng)份額方面。Counterpoint指出，聯(lián)發(fā)科在2024年第三季度主導(dǎo)了智能手機(jī)SoC市場(chǎng)，占據(jù)了35%的份額。5G出貨量保持平穩(wěn)，但LTE芯片組出貨量有所增加。由于天璣9400的推出，聯(lián)發(fā)科的高端產(chǎn)品出貨量預(yù)計(jì)將上升。
高通在該季度占據(jù)了25%的智能手機(jī)AP/SoC市場(chǎng)份額，得益于高端領(lǐng)域的增長(zhǎng)。
三星的Galaxy Z Flip 6和Fold 6系列推動(dòng)了驍龍8 Gen 3的出貨量。此外，來自中國(guó)大陸智能手機(jī)OEM的驍龍8 Gen 2系列芯片組的設(shè)計(jì)成功也促成了這一增長(zhǎng)。
蘋果在該季度占據(jù)了17%的份額。由于其A18芯片組的推出，蘋果的出貨量在第三季度有所增加。第三季度蘋果推出了兩款芯片組——A18和A18 Pro。
紫光展銳排名第4。
數(shù)據(jù)顯示，2024 年第三季度，全球半導(dǎo)體行業(yè)收入同比增長(zhǎng) 17% ，達(dá)到 1582 億美元，主要得益于對(duì)人工智能 （AI）技術(shù)的需求和內(nèi)存行業(yè)的復(fù)蘇。
NVIDIA和AMD成為人工智能領(lǐng)域的主要贏家，其與人工智能相關(guān)的業(yè)務(wù)部門取得了顯著增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將隨著 2024 年第四季度新產(chǎn)品的推出而持續(xù)下去。
在內(nèi)存領(lǐng)域，三星、SK 海力士和美光等公司的銷售額同比增長(zhǎng)了兩位數(shù)，這得益于減產(chǎn)和對(duì)生成式人工智能存儲(chǔ)解決方案的需求不斷增長(zhǎng)。
2024 年第三季度標(biāo)志著半導(dǎo)體公司的復(fù)蘇期，此前，半導(dǎo)體公司通過有效管理庫(kù)存水平，度過了 2023 年上半年消費(fèi)需求疲軟的艱難環(huán)境。展望未來，受人工智能芯片和內(nèi)存計(jì)算需求不斷增長(zhǎng)的推動(dòng)，預(yù)計(jì) 2024 年第四季度對(duì)半導(dǎo)體內(nèi)容的需求將增加。
Counterpoint 的半導(dǎo)體收入追蹤顯示，大多數(shù)公司在 2024 年第三季度取得了強(qiáng)勁的季度業(yè)績(jī)，這主要得益于持續(xù)的人工智能熱潮。然而，汽車行業(yè)繼續(xù)面臨挑戰(zhàn)，由于持續(xù)地去庫(kù)存過程，所觀察的公司報(bào)告的收入同比下降程度各不相同。
此外，全球前 22 家半導(dǎo)體供應(yīng)商占據(jù)了 73.1% 的市場(chǎng)份額，與去年同期持平。這些數(shù)據(jù)反映了半導(dǎo)體公司在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境中的整體彈性和適應(yīng)策略。
三星重奪半導(dǎo)體收入排行榜冠軍寶座，同比增長(zhǎng) 18%。
與此同時(shí)，SK 海力士和美光的收入分別同比增長(zhǎng) 94% 和 93%。三星的內(nèi)存芯片部門受益于對(duì)人工智能和傳統(tǒng)服務(wù)器的強(qiáng)勁需求。同樣，SK 海力士和美光也經(jīng)歷了由 HBM 高需求推動(dòng)的增長(zhǎng)，這在一定程度上幫助提高了它們的利潤(rùn)率。
NVIDIA 2024 年第三季度的收入同比增長(zhǎng) 94%，幫助該品牌獲得了第七名的總體排名。這一增長(zhǎng)得益于 NVIDIA 在人工智能和高性能計(jì)算中使用的 GPU 市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。展望未來，Counterpoint research預(yù)計(jì) NVIDIA 將繼續(xù)在人工智能領(lǐng)域表現(xiàn)出色，因?yàn)槠?Blackwell 生產(chǎn)出貨量將于 2025 年第四季度開始，預(yù)計(jì)將在 2026 財(cái)年增加。
相比之下，英特爾遇到了困難，由于重組費(fèi)用高昂和大規(guī)模削減成本，其 2024 年第三季度收益同比下降 6%。此外，該公司還面臨巨額減值費(fèi)用，主要與其英特爾 7 工藝節(jié)點(diǎn)制造資產(chǎn)的加速折舊和 Mobileye 部門的商譽(yù)減值有關(guān)，這嚴(yán)重?fù)p害了其利潤(rùn)率。盡管英特爾努力將其代工業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)楠?dú)立子公司，但其核心業(yè)務(wù)仍舉步維艱，無法在人工智能領(lǐng)域取得重大進(jìn)展。預(yù)計(jì)這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變需要時(shí)間才能取得積極成果。
汽車行業(yè)一直在努力應(yīng)對(duì)重大挑戰(zhàn)，由于持續(xù)地去庫(kù)存過程和銷售疲軟，導(dǎo)致各行業(yè)收入普遍下降。意法半導(dǎo)體、英飛凌和德州儀器等主要公司報(bào)告收入顯著下降，原因是中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和電動(dòng)汽車 （EV）需求下降。這種情況凸顯了該行業(yè)難以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和消費(fèi)者偏好，而這些因素可能會(huì)在短期內(nèi)繼續(xù)影響業(yè)績(jī)。
展望未來，包括服務(wù)器、個(gè)人電腦和智能手機(jī)在內(nèi)的人工智能技術(shù)預(yù)計(jì)將繼續(xù)成為主要的收入驅(qū)動(dòng)因素。內(nèi)存行業(yè)有望受益于與人工智能進(jìn)步相關(guān)的存儲(chǔ)解決方案（例如HBM）需求的增加。然而，由于現(xiàn)有的庫(kù)存調(diào)整和市場(chǎng)挑戰(zhàn)，汽車行業(yè)的復(fù)蘇可能仍將緩慢。
代工方面。2024年第三季度，得益于其N5和N3節(jié)點(diǎn)的高利用率，以及強(qiáng)勁的AI加速器需求和季節(jié)性智能手機(jī)銷售的推動(dòng)，臺(tái)積電超預(yù)期地占據(jù)了64%的市場(chǎng)份額。
三星代工保持了第二位，市場(chǎng)份額為12%，得益于其4nm和5nm平臺(tái)的增量收益。
中芯國(guó)際排名第三，市場(chǎng)份額為6%，得益于中國(guó)大陸需求的復(fù)蘇以及28nm等成熟節(jié)點(diǎn)的強(qiáng)勁勢(shì)頭。
聯(lián)電和格羅方德緊隨其后，各占5%的市場(chǎng)份額。
2024年第三季度代工公司收入份額
代工行業(yè)按技術(shù)節(jié)點(diǎn)劃分份額
手機(jī)AP市場(chǎng)份額方面。Counterpoint指出，聯(lián)發(fā)科在2024年第三季度主導(dǎo)了智能手機(jī)SoC市場(chǎng)，占據(jù)了35%的份額。5G出貨量保持平穩(wěn)，但LTE芯片組出貨量有所增加。由于天璣9400的推出，聯(lián)發(fā)科的高端產(chǎn)品出貨量預(yù)計(jì)將上升。
高通在該季度占據(jù)了25%的智能手機(jī)AP/SoC市場(chǎng)份額，得益于高端領(lǐng)域的增長(zhǎng)。
三星的Galaxy Z Flip 6和Fold 6系列推動(dòng)了驍龍8 Gen 3的出貨量。此外，來自中國(guó)大陸智能手機(jī)OEM的驍龍8 Gen 2系列芯片組的設(shè)計(jì)成功也促成了這一增長(zhǎng)。
蘋果在該季度占據(jù)了17%的份額。由于其A18芯片組的推出，蘋果的出貨量在第三季度有所增加。第三季度蘋果推出了兩款芯片組——A18和A18 Pro。
紫光展銳排名第4。
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